01
Aktive Angebote
Angebote, bei denen die Bearbeitung oder Nachverfolgung noch läuft.
ANGEBOTSVERFOLGUNG
Angebote im Blick.
Keine Frist verpassen.
KMU CRM unterstützt Sie dabei, offene Angebote übersichtlich nachzuverfolgen und wichtige Termine rechtzeitig zu erkennen.
WIEDERVORLAGE
Schnell erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.
Die Angebotsverfolgung dient als digitale Wiedervorlage. Sie sehen auf einen Blick, welche Angebote noch aktiv sind, welche Termine anstehen und welche Vorgänge bereits erledigt wurden.
FRISTEN
Das Ampelsystem zeigt sofort den aktuellen Handlungsbedarf.
Die farbliche Kennzeichnung macht fällige und überfällige Angebote schnell erkennbar.
Gelb
Frist läuft heute ab
Grün
Frist innerhalb der nächsten 7 Tage
Rot
Frist bereits überschritten
STATUS
Den Bearbeitungsstand nachvollziehen.
Zu jedem Angebot kann der aktuelle Bearbeitungsstand dokumentiert werden – beispielsweise:
Angebot erstellt
Freigegeben
Angebot versendet
Statusänderungen werden mit Datum, Uhrzeit und bearbeitendem Benutzer dokumentiert.
DOKUMENTE
Dateien direkt am Angebot.
Zu einem Angebot können beliebige Dateien hinterlegt werden – beispielsweise PDFs, Kalkulationen, Zeichnungen oder andere Unterlagen.
Einfach per Drag & Drop hinzufügen und bei Bedarf direkt wieder anzeigen.
ANGEBOTSÜBERSICHT
Aktive und erledigte Angebote übersichtlich zusammengefasst.
Über die Anzeige können Sie zwischen aktiven und bereits erledigten Angeboten wechseln.
02
Erledigte Angebote
Bereits abgeschlossene Vorgänge bleiben nachvollziehbar und übersichtlich erhalten.
03
Alle wichtigen Daten
Kundename, Angebotsnummer, Erstellungsdatum, Termin und aktueller Status auf einen Blick.
WEITERER WORKFLOW
Aus einem angenommenen Angebot direkt einen Auftrag erstellen.
Wird ein Angebot angenommen, kann es direkt in einen Auftrag bzw. ein Folgeprojekt umgewandelt werden.
Auftragsverfolgung ansehenKMU CRM
Angebotsverfolgung selbst ausprobieren.
Verschaffen Sie sich direkt in der Demo einen Eindruck von der Anwendung.
Demo ansehen